Активтер менеджері өз клиенттеріне қоршаған ортаға және олардың мақсаттарына бейімделген активтік шешімдерді құруда және басқаруда қолдау көрсетеді. Ол өзінің барлық компоненттерінде ғаламдық мұра стратегиясы шеңберінде ұсыныс күші ретінде әрекет етеді және оның клиенті үшін маманның араласуы қажет болған жағдайда мұра оркестрінің дирижері рөлін атқарады.
Активтер менеджерінің қызметтері 3 негізгі осьтерден тұрады:
Байлық стратегиясында кеңес беру
Қаржылық инвестициялар бойынша кеңес
Барлық түрдегі қаржылық активтерді бақылау және байлықты бақылау
Активтерді басқарушы үнемі ұйымды, инвестициялық шешімдерді іздейді немесе барлық кірістерге, жұмыстарға немесе инвестицияларға салық салуды оңтайландырады.
